A:資料翻譯整理:駐義大利台北代表處經濟組 據義大利共和報(La Repubblica)本(109)年1月4日報導,新年初始,負責審計和監督義國所有公共機構帳目及預算之「審計法院」(Corte dei Conti) 便針對義國公共財政發出警報,審計法官表示「如同往年,公共財政在2020年對政府來說仍係一項重大挑戰,加上考量因現今經濟形勢係不確定性不斷增加之特性,加壓國際框架下之宏觀經濟,無可避免地,原就已"大幅低於歐洲平均水準"之義國經濟前景將進一步受到影響。審計法院審視目前經濟形勢後強調「需求表現影響所有經濟產業部門,尤其係內需部份」,換言之,儘管勞動力市場目前仍表現良好,加上低通膨對可支配之收入產生有利影響,惟家庭消費力卻正在放緩。此外,投資方面雖表現出更大活力,惟似乎整體上並無法充份滿足義國對經濟資本日益增長之迫切需要,公共財政的平衡在很大程度上反映出所有經濟表現,報告中強調「事實上,即使利率表現優於去(108)年四月份所公佈之義國國家經濟及財務計劃文件(Def)所預測之利率,義國公共帳戶情況在短期內仍易遭風險並顯脆弱。」同樣地,義國政府在預算案中為防止赤字擴大常運用之「保障條款」(Le clausole di salvaguardia)仍在公共財政平衡中扮演重要角色,「保障條款」在2021年保留超過200億歐元以作靈活運用,否則赤字將非常接近3%最高門檻,惟亦應注意債務情況,義國政府雖預計2020-2022年三年期間將逐步減少, 但債務與GDP比率之幅度仍不符合歐洲標準。 審計法院表示,未能實現適度的經濟成長目標將會影響公共帳戶維持平衡,並損及減少公共債務之計劃,這些仍是經濟系統是否能永續性之關鍵因素。

A:資料翻譯整理:駐義大利台北代表處經濟組據義大利共和報(La Repubblica)本(109)年1月6日報導,根據歐盟統計局(Eurostat)所編撰之「歐洲觀光衛星帳」(Tourism Satellite Accounts in Europe)顯示,旅遊業在歐盟15個會員國創造了1,650萬個工作崗位,其中義大利係當中旅遊業最為活躍的國家,從事旅遊業者高達420萬人。該份報告中指出,觀光客在法國的消費力最高,達 642.21億歐元,佔歐盟觀光消費總額(4,050億歐元)16%,其次依序為西班牙(592.13億歐元)、義大利(481.48億歐元,佔12%)、德國(395.55億歐元)、荷蘭(324.90億歐元)及英國(316.50億歐元)。上述六國總額佔歐盟遊客總消費68%。數據亦顯示,白天時間出遊之旅客在整體旅遊消費佔有46%影響。此外,西班牙旅遊業總產值達2361.31億歐元,佔歐盟總額27%,排名第一,其次依序為德國(1052.52億歐元,佔歐盟總額12%)、丹麥(890.41億歐元)、義大利(878.23億歐元)及英國(834.92億歐元)。

A:參考資料:SMMT、The Telegraph日期:109年1月6日文號:駐英經(109)經字第7/P200號(商情文號:第7號) 商情本文:根據金融時報及The Telegraph 6日報導,依英國汽車製造商和貿易商協會(Society of Motor Manufacturers and Traders,SMMT)數據顯示,英國2019年新車註冊量較2018年同期下滑2.4%至230萬台,已連續第三年下滑且為近六年來最低點。依新車用途區分,私用車註冊量下降3.2%至1,018,258台;供租賃或大型車隊用車(fleet vehicle)上升0.8%達1,232,447台;商用車下降34.4%至60,435台,其市佔率分別為私用車44.1%、供租賃或大型車隊用車53.3%及商用車2.6%,可知2019年度銷售量下降主要受私人需求減少影響。SMMT秘書長Mike Hawes表示,英國汽車市場的動盪受企業低迷、消費者缺乏信心、政治經濟不確定性及模糊的排放法規等因素影響,面對艱鉅的排放目標及缺乏信心的消費者等挑戰,英國汽車產業前景堪憂。依新車動力系統區分,柴油車註冊量下降21.8%至583,488台;汽油車上升2.2%達1,498,640台;電池電動車(Battery electric vehicle,BEV)上升144%達37,850台;插電式混合動力車(Plug-in hybrid electric vehicle,PHEV)下降17.8%至34,734台;混合動力車(Hybrid electric vehicle,HEV)增加17.1%達97,850台;輕混柴油車增加740.5%達32,217台;輕混汽油車增加172.1%達26,361台,其市佔率分別為柴油車25.2%、汽油車64.8%、電池電動車1.6%、插電式混合動力車1.5%、混合動力車4.2%、輕混柴油車1.4%及輕混汽油車1.1%,可知統稱替代燃料汽車(Alternatively Fuelled Vehicles,AFVs)的電動車在2019年度銷量下滑的情況下不減反增,不過其市佔率7.4%仍遠低於汽柴油車。自2020年起,銷往歐盟新車的平均二氧化碳排放量必須符合每公里95克之目標,儘管電動車銷量增加但英國2019年新車的平均排放量與2018年相比增加2.7%達每公里127.9克,已為連續第三年上升,歐盟的排放目標對汽車製造商而言極具挑戰性。Mike Hawes表示,汽車市場低迷將阻礙英國實現淨零碳排目標,呼籲政府增加基礎建設投資、支持低零排放車款新技術及採取長期購買獎勵措施等,並再次提出與歐盟保持零摩擦貿易之訴求。

A:參考資料:Financial Times、The Guardian日期:109年1月6日文號:駐英經(109)經字第8/P200號(商情文號:第8號) 商情本文:根據金融時報及衛報 5日報導,英國首相Boris Johnson將催促歐盟執委會主席Ursula von der Leyen盡快展開密集貿易協定談判。Ursula von der Leyen表示貿易協定需要長時間協商,並對Boris Johnson將達成貿易協定的最後期限設定於2020年底感到憂心,暗示雙方可能會在2020年中做出延長最後期限之決定。Boris Johnson一再強調脫歐過渡期不會延長至2021年,意味著如果無法在最後期限前達成貿易協定,英國將必須依照世界貿易組織(WTO)的關稅比例、配額限制及監管檢查等規定與歐盟進行貿易。目前英國政府面臨產業各界嚴重關切倘若發生無協定脫歐帶來的衝擊,尤其對汽車、航空及製藥業等供應鏈遍及全歐洲的企業之傷害。北愛爾蘭政黨包含民主聯盟黨(DUP)、社會民主工黨(SDLP)和聯盟已達成共同提出修正案之協議,呼籲政府保持從北愛爾蘭進入英國市場無礙;工黨警告英國將面臨於2020年底無協定脫歐之威脅,預計提出修正案限制政府,若未能在2020年6月中達成自由貿易協定則將過渡期限延後兩年。

A:參考資料:Financial Times、The Guardian日期:109年1月6日文號:駐英經(109)經字第9/P200號(商情文號:第9號) 商情本文:根據金融時報及衛報6日報導,英國IHS Markit/CIPS去年十二月份的服務業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index,PMI)從十一月份的49.3上升至50,而讀數高於50顯示多數企業生產活動增加,調查指出十二月份大選保守黨獲勝減緩脫歐帶來的政治經濟不確定性,進而增加企業樂觀情緒及改善服務業活動表現。商業組織IoD(Institute of Directors)在大選隔天針對其1,000名成員進行調查,發現公司經營者的樂觀情緒在保守黨勝選後躍升至三年來最高;採購與供應研究院(Chartered Institute of Procurement & Supply,CIPS)針對服務業的最新健康檢查,發現該產業商業樂觀情緒飆升至2018年9月以來最高,新訂單量則為2019年7月份以來最高。儘管十二月份服務業活動有所改善,但仍無法抵銷製造業及建築業的低迷,英國2019年底的整體經濟狀況為停滯狀態。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.07 Publish News Bulletin 波蘭汽車業者對2020年的產量增長持樂觀態度,但認為銷售前景黯淡。據Exact Systems之2019年下半年MotoBarometer調查報告,61%的汽車公司預期產量在未來幾個月會成長,40%的公司計劃增僱員工。惟有80%的公司表示,是否增僱員工將取決於外國訂單。另就新車銷量而言,波蘭大多數汽車業者預計今年會變差。根據KPMG和波蘭汽車工業協會PZPM調查,83%的製造商和74%的經銷商預期, 新車價格因更嚴格的排放限制而?漲, 故銷量將下降約5%。歐洲經濟放緩也可能導致銷售下降。波蘭汽車工業協會Samar專家預測,小客車銷量將從2019年的55.6萬輛降至2020年的52.5萬輛。但電動汽車銷量有望逆勢迅速成長。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.07 Publish News Bulletin 美國的商業金屬公司(Commercial Metals Company)計劃在西里西亞省Zawiercie市的CMC Poland鋼鐵廠建造第三座鋼軋機,投資金額超過3億波幣。過去幾年CMC已在波蘭投資20億波幣。CMC是波蘭第二大鋼鐵生產商,僅次於ArcelorMittal;其產品主要供應建築業承包商。且CMC是Zawiercie地區最大的雇主。位於其工廠內的新Medicover診所於1月7日正式開幕營業,專門為CMC員工提供服務。Medicover表示, 該診所將成為波蘭同類醫療機構中最大的,也是唯一一家擁有X光機的診所。CMC員工將能夠在此進行職業醫學檢查並使用其他各種醫療服務。CMC已與Medicover合作4年。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.07 Publish News Bulletin 從中國大陸到歐洲的第一班貨運火車於2019年聖誕節前夕發車,於2020年1月6日抵達波蘭西里西亞省的S?awków鎮。S鎮是通行於波蘭以東國家的?軌鐵路終點站。經過多年談判,這條有「新絲綢之路」之稱的跨國鐵路終於開通,該路線長達9477公里,連接中國、哈薩克、俄羅斯和烏克蘭。業者表示, 這條路線是由波蘭鐵路公司PKP LHS、西安自由貿易港口建設與運營公司,以及哈薩克的合作夥伴共同完成。這是第1班中國貨運火車從LHS?軌順利銜接以Slawkow鎮為終點站的歐洲標準軌列車。LHS寬軌路線長400公里,橫跨5個省才到波蘭、烏克蘭邊境的Hrubieszów/ Izow交界。有了這條線路,西里西亞省有機會成為中國和西歐鐵路運輸的重要中轉站。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.07. Polish News Bulletin 據波蘭專業會計事務所KPMG資料,波蘭奢侈品市場,其2019年市值達252億波幣,較2018年增加5.4%,2020年有機會成長,由於160萬波蘭人每月的薪資收入毛額超過7,100波幣。 波蘭最老的珠寶公司W. Kruk執行長Radoslaw Jakociuk表示,波蘭奢侈品的需求正在迅速成長,波蘭人提高對此產品的嚮往。除了奢侈珠寶及手表銷售增加外,2019年奢豪旅館及SPA的市場價值達14億波幣,預期將可成長60%至22億波幣。 Dr Irena Eris公司正有系統地構建其在國際奢侈化妝品市場的地位。另一具有很大成長潛力的奢侈品部門是流行時尚產品(fashion),其市值達30億波幣,知名品牌例如Bohoboco、La Mania、Deni Cler。而Kazar集團其奢侈的鞋及配件亦正在成功地發展其生意。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.07. Polish News Bulletin 波蘭化學部門的上市公司例如Azoty、Orlen及MOL公司對未來幾年內設定極具企圖心的目標。在此方面的一項重要計畫是在Polimery Police地區之有機聚合物(polymer)生產工廠的發展,該計畫意味著將花費65億波幣的預算經費設立一座聚丙烯(polypropylene)的生產設施。此一新裝置是規劃在2023年進行商業運轉使用。 Azoty集團發言人Waldemar Grzegorczyk表示,這是波蘭目前化學部門的最大投資。渠亦補充表示,聚丙烯434,000公噸的產出應可完全滿足國內的需求並符合中歐10%的需求。而Azoty公司的另一家子公司ZA Pulawy公司目前正在進行現代化及發展生產硝酸(nitric acid)的新設施,此投資成本為6.95億波幣,且預定於2024-2025年完成。另一些有關化學生產的投資將由其子公司ZA Kedzuerzyn花費3.6 億波幣經費來推動,這些計畫應可望於2021年完成。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2020.01.03 PAP 歐盟執委會於1月3日宣布,該會已批准從歐盟的預算經費中分配約1.28億歐元金額,以幫助波蘭進行鐵路現代化的投資。該筆資金大部分將用於進行波蘭中部Warka-Radom段鐵路路線的現代化及建造華沙(Warsaw)與Radom段間長達92公里的鐵路自動化柵欄系統。 此路線位於Mazowieckie省南部,是泛歐運輸網路(Trans-European Transport Network; TEN-T)的一部分。歐盟執委會表示,這是改善波蘭與其他歐洲地區連結的一項重要投資計畫。此外,該計畫將可確保來自其他國家火車進入波蘭的鐵路系統。 從Warka至Rodom長達43公里鐵路路段的重建將花費約8.26億波幣(1.944億歐元)經費,包括4.76億波幣經費來自歐盟資金。這是第8號Radom-Warsaw間鐵路線路現代化計畫的幾個階段之一,該段計畫預定於2020年完成。此鐵路現代化將可縮短旅客旅行時間,因在該路線火車最大速度將可達每小時160公里。

A:資料來源: HN (經濟日報) 日期: 2020年1月7日 2019年斯洛伐克旅館生意興隆,原因之一為推出旅遊券,觀光動力來自國內旅客,其占觀光客總數的64%。 2019年10月斯洛伐克觀光客約達57萬3,000人,過夜次數達144萬次,此為自2006年以來成績最佳的10月份。與2018年10月相較當地觀光客數目成長超過18%。根據斯洛伐克統計局的資料,觀光客平均過夜為2.5夜,斯洛伐克人於住宿設施平均過2.6夜,外國觀光客平均為2.3夜。2019年10月斯洛伐克觀光客有10萬4,000人前往斯國東部,至北部觀光旅客達10萬8,000人,造訪首都的觀光客達14萬5,000人。

A:依據瓜國「日報」報導,瓜國央行公布統計資料,截至2019年10月,瓜國出口金額為92億7,000萬元,僅較2018年同期成長0.7%,金額為6,530萬元,出口成長主要藉由荳蔻、蔗糖及香蕉之出口帶動,其他出口項目如成衣、咖啡、食用油及水果等則呈現衰退。依據美洲開發銀行(Inter-American Development Bank, IDB)公布之拉丁美洲暨加勒比海貿易趨勢預測報告,預估瓜國2019年出口僅成長0.8%,其中對美國出口減少7.2%,對歐盟成長8.5%、中國大陸167%、亞洲其他國家11.1%。瓜國食品飲料公會表示,部分商品因價格問題而影響出口表現,此外,部分市場受美國與其貿易夥伴之貿易戰影響而成長趨緩,亦為影響瓜國出口表現之重要因素之一。另瓜國進口情形,截至2019年10月,瓜國進口金額為165億8,000萬美元,較2018年同期成長0.8%,其中非耐久財進口成長5.1%,增加1億4,800萬美元,資本財進口成長5.4%,增加1億1,710萬美元。農業及工業之原物料及中間財進口則減少2.2%,減少金額達1億1,970萬美元。央行表示,進口增加主因瓜國家庭將僑匯用於購買消費品,並憂心原物料進口減少表示製造業正在縮減。依據美洲開發銀行報告,2019年拉丁美洲及加勒比海區域出口將僅成長2.4%,2018年及2017年分別成長8.7%及12.2%。另由於全球需求減緩、大宗商品市場波動及中美貿易摩擦影響,預測未來數月出口仍呈減緩趨勢。

A:國國家統計局統計資料顯示,2019年11月基本菜籃(人民最低基本生活支出,包含34項食物及食品)支出約478美元,較本年10月減少約3美元,每日生活支出約11.5美元。該局說明34項產品中,共14項價格上漲、16項下跌、4項價格持平。倘納入服務、交通、服裝及娛樂等支出,11月基本生活支出達1,104美元,較10月減少1.7美元。2019年11月通膨為2.92%,較10月2.17%為高,惟瓜國國家統計局預估2019年通膨指數將如預期落在3%至5%之間。

A:根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會發布之2019年拉丁美洲暨加勒比海經濟體初步報告,預估2020年本區域經濟成長仍呈低迷,僅成長1.3%,並指出2014年至2020年為近70年成長最低的期間。CEPAL預估2020年瓜國經濟成長約3.2%,為本區域表現較佳的國家。瓜國國家經濟研究中心(Cien)表示,受美中貿易戰影響,國際市場皆經歷重大改變,而瓜國並未善加利用其重要貿易夥伴如美國、墨西哥及加拿大等。該中心續指出,瓜國經濟持續依賴僑匯,預估2020年僑匯將持續成長2位數,此外,私部門貸款將成長8至11%,出口成長6至9%。該中心建議瓜國應進行產業轉型、改善治安、社會發展策略及司法確定性等。另瓜國央行預估2020年瓜國經濟成長約3.1至4.1%。

A:瓜國「日報」報導,依據瓜國央行統計資料,截至2019年11月,瓜國僑匯達96億美元,較2018年同期之85億美元增加13%,不僅有助瓜國國際收支,亦有助活絡瓜國經濟活動。2018年瓜國僑匯達93億元,約佔出口總額110億之85%。估計在美國之瓜地馬拉人約300萬人,其所匯回之僑匯約佔GDP之11%。聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會(CEPAL)表示,僑匯對於家庭收支有極大影響,有助脫貧及改善經濟狀況,並認為僑匯如外人投資,所帶來的效益遠大於政府作為。

A:印度財政部長Nirmala Sitharamanh上(12)月31日與經濟事務部長Atanu Chakraborty共同公布總金額102兆盧比(約1.44兆美元)的全國基礎建設發展計畫(National Infrastructure Pipeline, NIP),刺激經濟成長,推動印度於2024-25年度達成5兆美元經濟體目標,該計畫涵蓋23項產業遍及18個州,未來幾週還將公布其他3兆盧比計畫,總金額將達到105兆盧比,所需資金將在未來5年間由中央政府及州政府各出資39%,民間部門出資22%。該計畫包含工商業土地再利用的棕地計畫(Brownfield Project)及新開發的綠地計畫(Greenfield Project),且包含公私合營模式(PPP Model ),根據該計畫報告,有42.7兆盧比計畫已在進行中(占43%);19.1兆盧比計畫已進入規劃階段(占19%);32.87兆盧比計畫仍在構思階段(占33%)。該計畫係回應總理莫迪去(2019)年8月印度獨立日演說承諾,將在未來5年投入超過100兆盧比從事基礎建設。為研提該計畫,印度經濟事務部特別成立工作小組,過去4個月與超過70個相關團體密集諮商,計畫總投資金額占GDP 0.8%,預期至2024-25年可增加經濟成長率1.1%,計畫涵蓋部門包括電力及再生能源、鐵路、公路、都市發展、灌溉、航空、教育、醫療等,主要係能源部門,金額達24兆盧比,其他公路及鐵路則分別占20兆盧比及14兆盧比。當前印度經濟持續衰退,Sitharamanh部長承認,該計畫資金來源的確引起諸多關切,但透過金融體系重整,印度未來5年經濟將逐漸好轉,民間公司將自各項政策中獲利並進行資本投資,印度政府並將強化債務市場及投資基金以提供計畫所需資金來源,今(2020)年下半年並將舉辦首屆「年度全球基礎建設投資大會(Annual Global Investors’ Meet on Infrastructure)」,吸引全球資金參與投資。

A:資料來源: HN (經濟日報) 日期: 2019年12月31日 2019年斯洛伐克對企業的正面及負面措施如下: 正面措施: ●減少文書作業: 斯洛伐克副總理辦公室實施反官僚制度套案,使公司文書工作減少,例如無需攜帶貿易或商業登記、犯罪紀錄及所有權狀等資料至主管機關,也無需提出地籍圖影本。 ●僱用外國人:政府已簡化外國人就業規定,其使外籍勞工快速增加,目前斯洛伐克勞動市場的外國人約為5年前的9倍。 ●雙軌教育:斯洛伐克的雙軌教育已有所改變,其允許公司直接在學校培養新員工,國家的補助津貼將直接支付予提供雙軌教育實務訓練的雇主,學生與雇主則簽署一項學習合約。 負面措施: ●娛樂券:自2019年起員工數超過50人的大公司必須償還部分員工假期開銷(共約5,400家公司),代表大型及小型企業的斯洛伐克雇主聯盟及協會已一再指出過去娛樂券亦獎勵沒有生產力員工,使會計及文件變得複雜。 ●較高之最低工資:2019年斯洛伐克最低工資由月薪480歐元提高為520歐元。 F. A Hayek基金會表示,調高最低工資使公司人事成本提高,公司將考慮生產自動化並計劃裁員,另2020年最低工資將調至580歐元。 ●夜間及週末增加額外工資2018年強制支付附加費(獎金)制度生效,自2019年5月起該附加費加倍,由於最低工資提高,獎金亦隨之提高,公司成本增加兩倍。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.03 Publish News Bulletin 根據IHS Markit公布數據,波蘭12月PMI指數上升至48點(註: 11月46.7點、10月45.6點)。PMI低於50點代表接受調查的物流經理認為加工行業持續萎縮。波蘭11月工業產值同比增長1.4%,而10月同比增長3.5%。PMI與其他經濟指標發生差異,主要係因IHS Markit之調查樣本相對較小(約200家生產事業, 主要屬國際供應鏈的大型企業)。波蘭廠商於12月申報產出已連續第14次下降,係與國內和出口訂單下降有關。各公司企業也因此決定裁減新職缺。

A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2019.01.03 GP Codziennie 第8頁 根據波蘭數位部統計,幾乎100%的波蘭政府單位均提供線上服務,且已有40%以上波蘭人使用電子政府(e-government)服務。數位服務主要由企業家使用。目前有450萬波蘭人擁有數位身份證。2019年9月啟動的「My Gov」網站是波蘭政府建立數位服務平台的里程碑。透過該平台,民眾可線上登入社會保險機構(ZUS)、個人病歷帳戶、個人身份編號(PESEL)登記系統、身份證(ID cards)登記系統或車輛中央登記系統。波蘭電子政府服務範圍在2019年擴展到個人所得稅線上申報(e-PIT),稅務部門利用該系統完成PIT-37和PIT-38申報,而不用納稅人申報。e-PIT和e-ID是最受歡迎的數位化服務,去年有將近700萬人使用。波蘭數位部Zagorski部長表示, 波蘭還有很多數位化業務尚待推動,例如普及雲端服務在商務和公共行政管理之應用,以及支持以現代技術為基礎的解決方案,例如2020年將陸續啟動的人工智慧(AI)、物聯網或5G網路等。

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