A: 資料蒐集:波蘭/駐波蘭代表處經濟組資料來源:2020.02.07 Publish News Bulletin 根據波蘭商業總會(KIG),波蘭國家銀行(NBP)和中央統計局(GUS)的估計,波蘭2019年出口額同比增長5.7%至2292億歐元。2020年預計年同比增長6.8%至2448億歐元。2021年應可增長7.5%,達到2,631億歐元。2019年12月單月,波蘭出口總額167億歐元,較11月下降17.4%。但較2018年12月高7.3%。上述預測單位認為,2020年1月出口可能會大大高於2019年12月。NBP報告顯示,2019年1-11月波蘭出口達到2124.7億歐元,增長5.6%。據GUS資料,該期間波蘭出口增長4.8%,達到2,173億歐元。2019年12月波蘭茲羅提對歐元匯率升值0.3%,使得波蘭商品競爭力略有下降。波蘭貨幣對美元的匯率在2019年12月升值0.8%,也產生類似影響。

A:巴西經濟研究基金會Fipe及Zap房地產近日公佈FipeZap房地產指數顯示,與2019年12月相比,2020年1月份國內房地產銷售價格上漲0.16%,是自2015年5月以來單月漲幅最高的一次。根據巴西國家地理與統計局(IBGE)資料,今年1月份通貨膨脹率為0.71%,高於同期房地產價格漲幅,表示住房價格實際上有所下降。另租房合約價格市場綜合物價指數(IGP-M)顯示,1月份租房價格成長0.48%。

A:巴西經濟部經濟政策司長Adolfo Sachsida表示,目前新冠狀病毒之風險並未改變對2020年GDP之官方預測,預估成長率仍為2.4%,惟倘疫情惡化並持續很長時間,將再進行評估。渠並稱,恢復經濟活動最大挑戰是仍然脆弱的財政狀況和公共資源分配不當,惟堅信2020年將可帶來正面驚喜。巴西經濟部經濟政策司(SPE)於2020年1月中旬在新冠狀病毒爆發前發布最新GDP預測,幾位市場分析師則在病毒爆發後下調經濟成長預期;SPE每兩個月進行評估,下一次將在3月份發布新預測。

A:美媒體CNBC 於本(2020)年2月6日發布一文《Beyond Meat、Impossible Foods再度面臨假肉爭議》(Beyond Meat, Impossible Foods face a new ‘fake meat’ foe with long, controversial history) 指出,以促進個人責任和保護消費者為宗旨的美消費者自由中心(Center for Consumer Freedom)近日發布一則廣告指素肉產品內含瀉藥成分甲基纖維素,沒有比動物性蛋白健康。美兩大素肉食品製造商Beyond Meat和Impossible Foods生產的素肉皆含該成分。甲基纖維素是一種無味粉末,被廣泛用為食品添加劑和化妝品中的增稠劑。Mayo Clinic於2018年發表文章指出沒有證據顯示纖維補充劑如甲基纖維素有害。前提廣告一出,Beyond Meat 發言人向CNBC 表示,該公司致力改善人類健康,其素肉脫穎而出的原因是產品由簡單的植物性原料製成,不含基因改造和人造成分。對於肉類業者傳播困惑消費者誤導性的訊息並不訝異。Impossible Foods 執行長Pat Brown引用2015年《消費者研究報告》(2015 Consumer Reports) 在 300 份牛絞肉發現牛糞便細菌的結果反擊牛肉中含有牛糞便。該公司的發言人則抨擊消費者自由中心的廣告虛假、誤導和無恥。素肉是否比動物性蛋白健康爭議多年。肉類業者和一些健康團體認為素肉是高度加工製造品。一位美國農業部前負責人去年告訴CNBC,因為缺乏營養科學的佐證尚無法證實素肉比較健康。美國養牛業者協會 (The U.S. Cattlemen’s Association) 則在去年向美國農業部提交一份長達15頁的請願書,呼籲對「牛肉」(更廣泛地來說是指「肉」)一詞進行正式定義。消費者自由中心宣稱替代性肉品有反清潔飲食概念,美國最大的乳製品生產商、最近申請破產的迪恩食品公司(Dean Foods)則表示,它支持消費者自由中心指消費者有遭誤導認為素肉和傳統肉類同等健康的說法。美連鎖餐廳業者以及食品企業仍積極開發素肉產品以拉抬業績。投資素肉的企業包括百勝餐飲集團(Yum! Brands, Inc.)旗下與Beyond Meat合作推出Beyond Chicken素炸雞的肯德基,甜甜圈店Dunkin Donut’s 則和Beyond Meat 合作推出素香腸早餐三明治,該產品在紐約大賣,兩方並計畫合作再推素肉新品。漢堡王則和Impossible Foods 合作推出 Impossible Whopper 素華堡,麥當勞則計畫在加拿大增加Beyond Burger素漢堡販售。除Beyond Meat和Impossible Foods 兩家素肉製造商,越來越多食品企業於旗下推出素肉產品和植物性蛋白品牌,如家樂氏(Kellogg's)在現有的素食品牌MorningStar Farms旗下推出植物蛋白品牌Incogmeato,雀巢(Nestlé)旗下的素食品牌Sweet Earth近日則在美國市場推出素漢堡排Awesome Burger。資料來源:https://www.cnbc.com/2020/02/06/beyond-meat-impossible-foods-face-new-powerful-fake-meat-foe.html

A: Buhari總統亦為經濟諮詢委員會主席召集跨部會部長、各局及重要機關首長討論跨部會合作綜效,以達到振興經濟目標。Buhari總統表示很明顯跨部會間缺乏合作及共同願景。 這是2019年9月16日起Buhari總統第一次召集8為重要政府成員開會,委員會報告後建議需加強部會發揮綜效及採購程序以刺激經濟,由於奈及利亞經濟成長率追趕不上人口成長率,尚需提高生產力以照顧增加人口。 為討論部會間綜效,該委員會就經濟成長率追趕不上人口成長率、強化國家統計功能、改革採購程序、改善教育及工作中訓練,並就借款、穩定總體經濟及改善投資環境以吸引外資等節進行討論。委員會並要求每6週固定與Buhari總統會晤,Buhari總統呼籲各部會團結,共同為國家努力。

A: 債務管理辦公室(DMO)表示,奈國聯邦政府2019年1月至9月舉債達10.8億奈拉,主要支付國際復興開發銀行、國際發展協會及支付給中國大陸輸出入銀行及印度輸出入銀行。 債務管理辦公室局長Ms. Patience Oniha表示,近來增加的債務加上貨幣貶值,必影響經濟表現。伊強調聯邦政府即日起將減少借款成本及降低新借款。

A: 奈國中央銀行表示:2019年奈及利亞對外存底自年初425.4億奈拉跌至年底380.5億奈拉,下跌10.5%至44.7億奈拉。 近年來奈國外匯存底減少原因乃受石油價格影響及中央銀行干預外匯市場所致,中央銀行總裁Mr. Godwin Emefiele上週表示,外匯存底減少部分用來支付國家債務,造成影響不大。目前原油價格一桶約63美元,外匯存底減少40億奈拉,尚在可忍受範圍,不用過分焦慮。

A:資安產業進入整併期,資安供應商倘能結合人工智慧(AI)技術將更有機會獲得青睞。2019年資安產業出現許多收購案,前9個月市場交易額達216億美元,超過2018年150億美元的全年成交額,知名案件如提供企業軟體服務的VMware公司以23億美元併購總部位於麻州的Carbon Black資安公司,通訊晶片大廠博通(Broadcom)收購防毒軟體公司Symantec等。英特爾資本(Intel Capital)公司主任Sunil Kurkure評析資安市場投資趨勢表示,大型資安公司將收購小型同業競爭者,私募股權公司也會對具成長潛力的早期新創公司有興趣,下述4種資安專門領域較受青睞,包括:(1)用於資安的自動化及機器學習;(2)處理帳號身分管理的新方法;(3)資料保護技術,特別是配合加州消費者隱私法在本年1月1日生效;(4)可以監控供應鏈及第三方的技術。隨著AI技術發展,歐美政府逐漸重視相關法規制定,歐盟執委會主席Ursula von der Leyen上任時將AI法規列為優先項目,伊擬整合各界意見,包括AI對人類、道德及企業與社會的財富創造等;紐約市Work-Bench風險投資基金創辦人Jonathan Lehr亦指出美國政府可能在未來18個月制定AI規範。2018年歐盟執行的「一般資料保護規範(GDPR)」及1月1日生效的加州消費者隱私法,均提高個人資料與隱私權的法律保障,並對違反的企業實施制裁處罰措施,已對仰賴數據進行AI及機器學習的計畫帶來影響。資料來源:https://www.wsj.com/articles/ai-offers-an-edge-as-cybersecurity-sector-consolidates-11577961001

A:美國創投資金加強投資於倉儲自動化創新技術,如無人堆高機(autonomous forklift)、自駕撿貨車(self-driving carts)及可促進倉儲物流效率的技術等。自2015年以來,美國創投挹注12億美元在物流機器人與自動化新創技術,2019年約投入3.57億美元,投資項目亦包括自駕貨車(self-driving truck)與處理航運資料、追蹤的新創企業。其中麻州Vecna Robotics公司已集資6,350萬美元,1月7日宣布獲Blackhorn Ventures、Highland Captial Partners等風險投資人青睞,取得5千萬美元B輪資金。V公司約有90名員工,2019年營收6百萬美元,客戶包括快遞服務商Fedex、醫療業者Medline Industries及重機具商Caterpillar等。其他創投投資物流自動化案例包括美國與以色列合作機器Fabric新創公司,為物流客戶建造微型自動化配送中心,2019年10月取得1.1億美元B輪資金。另中國物流自動化供應商極智嘉(Geek+)取得1.5億美元C1輪投資,在全球佈建1萬台機器人。由於美國勞動市場吃緊,加上網路購物的增加,為提高送貨效率,電商巨擘Amazon早已布局在配送中心使用機器人來減輕人力需求,併購科羅拉多州Canvas Technology倉儲機器人新創,其他實體零售業者受到Amazon電商壓力亦競相發展。倉儲物流自動化商機龐大,預計從2019年530億美元升高到2023年的800億美元,2025年全球有28%的倉庫會採用商業機器人輔助,2018年只有3%。資料來源:https://www.wsj.com/articles/warehouse-robotics-startups-drawing-bigger-investor-backing-11578394802

A:武漢病毒研究所日前搶先註冊矽谷吉利德公司(Gilead)開發的抗病毒藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)中國國內發明專利,可能會引發科技政策糾紛。而這正是當初美中兩國貿易戰的起因之一。中國國營的武漢所本周表示已在1月和軍方實驗室一起申請瑞德西韋的專利,表示雖有「智慧財產權的障礙」,但為了「保護國家利益」而這樣做。如果中國政府批准武漢所的專利,就可在藥費上有更多的籌碼。但也可能會招來北京濫權壓迫外國公司交出重要科技的投訴。新華社6日說,瑞德西韋已完成臨床試驗的註冊審批,首批新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者將於6日接受用藥。位於灣區中半島佛斯特市(Foster City)的吉利德公司表示,他們在2016年已向中國申請瑞德西韋對抗冠狀病毒的專利,還在等待對方決定。冠狀病毒包括新型冠狀病毒,也就是造成這次武漢疫情的2019-nCoV病毒。吉利德發言人麥基爾(Ryan McKeel)說:「對於專利行政部門是否核發專利給中國研究人員,吉利德並無影響力。在吉利德申請三年多之後,他們才提出申請。」武漢所說他們在1月21 日提出申請,兩天後武漢就封城,並擴及附近的城市。中國可以根據世衛組織的規定,在緊急情況下不經專利權人的同意,強迫公司授權專利以保護大眾,但必須要付符合市價的許可費。但如果中國把專利授與武漢所,就可以逃避這筆費用。武漢所稱已申請「使用專利」,指定新冠病毒是該藥的目標。而吉利德的申請是在新冠病毒之前,只針對整個冠狀病毒家族。https://www.worldjournal.com/

A:蘋果公司沒有公布去年到底賣出多少支蘋果表。但研究公司「Strategy Analytics」6日公布的報告說,蘋果2019年在全球賣出了手表3070萬支,比2018年的2250萬支增加了36%。更矚目的是,蘋果手2019年的銷量超過了鐘表王國瑞士整個手表業的銷量總和。這是蘋果智慧手完全顛覆了傳統手表業的里程碑。全瑞士2018年還售出2420萬支手表,仍然領先當年蘋果表的2250萬支。但瑞士2019年的手表銷量比2018年減少了13%,而蘋果表2019年的銷量又比2018年增加36%。所以2019年成為蘋果表擊敗全瑞士的轉捩年。Strategy Analytics還指出,蘋果表的流行,顯示年輕消費者放棄傳統手表,改為選擇智慧表,特別是蘋果的智慧手表。智慧表基本上是一部電腦,並不只是看時間,還有眾多的電腦和通訊功能。例如蘋果表近年積極開發的健康監控應用程式,包括具有心電圖和監測心跳的功能。蘋果公司不但沒有公布智慧表的銷量,也沒有公布銷售手表的收入。蘋果將智慧表的撥入「穿戴裝置、家居和配件」的業務內。這項業務去年10月至12月的收入達到100億元,比上年同期的73億元增加27%。瑞士的Swatch表、天梭表和泰格占豪雅表等,都開始製作自己的智慧表。但分析師說,瑞士現在才開發智慧表,已經太遲。因為蘋果智慧表已發展了五年,且已深入市場,成為年輕人的潮流。瑞士追趕的窗口已經關閉了。https://www.worldjournal.com/

A:Google將於拉哥斯成立第一個Google開發空間,盼成為非洲開發、企業及新創樞紐。Ggoogle執行長Sundar Pichai曾瑜2017年7月表示,將在非洲成立育成加速器,目前預計於拉哥斯成立Google發展空間以提供企業、軟體開發者、創投及投資人合作空間。Google未實現加強對非洲企業循環系統的支持與承諾,並與Impact Hub夥伴結盟與當地Spacefinish公司合作,盼協助提供合作與創新空間。Google非洲加速器營運長Mr. Onajite Emerhor期盼,與新創公司及非洲大陸具潛力公司合作,屆時將提供內容包括:開發者媒合、訓練、專家派駐諮商、婦女科技活動、創新活動,並盼提供數位轉型所需訓練。Google 奈及利亞主任Mr. Juliet Ehimuan表示,下一階段將複製拉哥斯經驗,在非洲各地展開協助開發者場域,並盼可提供非洲大陸10萬個開發者訓練機會,以支持Google Play Store及新軟體開發,樂觀看好非洲新創及開發社群發展契機。

A:投資非洲公司預測奈國 2020 年經濟成長達 2.4%,並以 標題「奈及利亞未來 12 年:不入虎穴焉得虎子」下標。2019 年上半年奈國非油產業成長不佳,調降前 8 個月經濟預期從 2.5%至 2.2%。該公司並預測 2020 年奈國非油產業表現將是 經濟發展主力,預計帶動經濟成長率至 2.4%。

A:資料來源: SITA、Symsite Research 日期: 2020年2月7日 2019年義大利UniCredit集團於斯洛伐克及捷克業績良好,根據該集團發布資料,2019年該集團於斯洛伐克及捷克淨利較2018年提高12.4%,達3億9,200萬歐元。 2019年捷克-斯洛伐克UniCredit銀行營業收入增加4.6%,達8億2,600萬歐元;淨利息收入提高2%,達5億6,700萬歐元;淨費用收入提高3%,達1億5,700萬歐元;貸款量較2018年增加8.4%,達173億1,900萬歐元。

A:資料來源: Daily News Monitor 日期: 2020年2月7日 斯洛伐克統計局表示,2019年斯洛伐克貿易順差達11億1,500萬歐元,較2018年減少11億9,300萬歐元。 2019年斯洛伐克出口較2018年增加1.9%,達806億3,000萬歐元;進口增加3.5%,達795億1,400萬歐元。 2019年12月斯洛伐克貿易逆差達2,430萬歐元,較2018年同期減少1億9,290萬歐元;出口較2018年同期增加4.9%,達59億5,400萬歐元;進口提高1.4%,達59億7,800萬歐元。 2019年斯洛伐克出口至其餘歐盟國家較2018年提高1.2%,占斯國總出口84.4%;自歐盟進口占總進口67.3%,較2018年增加4.8%。 2019年斯洛伐克出口非歐盟國家較2018年提高5.7%,占總出口15.6%;自非歐盟國家進口提高0.8%,占總進口32.7%。 2019年斯洛伐克最主要貿易項目為機械及運輸設備,占總出口62.9%及總進口50.6%;經季節調整,2019 年12月斯國貿易順差達2億4,270萬歐元,較2018年同期增加2億50萬歐元,總出口增加1.4%,達68億8,600萬歐元,總進口減少1.6%,達66億4,400萬歐元。

A:俄羅斯外交部長Sergei Lavrov表示,新型冠狀病毒疫情造成全球原油需求下跌,俄羅斯支持石油輸出國家組織及盟國(簡稱OPEC+)擴大減產。 沙烏地媒體Arab News報導指出,聯合技術委員會(Joint Technical Committee, JTC)建議OPEC+擴大減產60萬桶/日,該數量約佔全球供給0.6%(註:OPEC+生產全球超過40%原油)。 JTC建議不具決策效果(non-decision making),惟一般認為此有利促成OPEC+做出擴大減產的決定。 目前沙烏地自願減產數量較承諾配額多40萬桶/日,使OPEC+實際減產數量達210萬桶/日。 英國石油公司首席財務長Brian Gilvary表示,疫情爆發造成經濟衰退,預估2020年全球原油需求成長量將減少30-50萬桶/日。

A:2020年1月22日沙烏地運輸部(Ministry of Transport)兼公共運輸局(Public Transport Authority, PTA)局長Saleh Al-Jasser宣布,在利雅德哈立德國王國際機場(King Khalid International Airport)實施現代計程車計畫(modern taxi project)。 該計畫由公共運輸局(PTA)與沙烏地旅遊暨國家遺產委員會(Saudi Commission for Tourism and National Heritage, SCTH)合作推出,計程車顏色為綠色,同時備有電子里程(electronic meter)、付款設備(payment facilities)及費率監控系統(supervised fare system),盼改善運輸、提高居民服務品質及更多工作機會。 取得該執照的計程車,車齡須小於5年,同時包括服務品質(quality of service)、司機效率(driver efficiency)、支援英阿文雙語營幕,以及司機資訊等皆會受到記錄,同時配有智慧地圖(smart map)、免費wifi及行動程式服務(mobile app service),以便查詢距離最近的計程車。

A:石油輸出國家組織(OPEC)及包括俄羅斯在內部分非OPEC產油國(簡稱OPEC+)決議共同減產170萬桶/日,至第1季止,減產數量約佔全球產出(global oil output)1.7%。 2020年1月7日至21日路透社(Reuters)對26位經濟學家進行調查,預測海灣國家經濟成長率: 沙烏地阿拉伯:2019年成長率為0.3%、2020年2%、2021年為2.2%。 阿曼:半數經濟學家預測2019年經濟成長率為1%、2020年1.7%、2021年3%。牛津經濟學人(Oxford Economics)資深經濟學家Maya Senussi表示,石油減產及非石油活動(non-oil activity)表現疲弱,不利阿曼經濟展望。 阿拉伯聯合大公國:2019年成長率為1.7%。杜拜將主辦2020世博並宣布2020年180億美元創紀錄的邦政府預算,較2019年增加17%;阿布達比則在2018年宣佈136億美元的3年期刺激方案,經濟展望樂觀。 科威特:新預算年度自4月1日起,預估新年度預算赤字(budget deficit)為92億迪納爾(303億美元),2019年經濟成長率為0.5%、2020年1.9%、2021年2.6%。 卡達:全球最大液化天然氣(liquefied natural gas)出口國,2019年成長率為0.9%、2020年2.1%、2021年2.5%。 牛津經濟學人指出,2019年第3季沙烏地GDP較2018年同期衰退0.5%,主要係減產造成的經濟衰退;阿布達比商業銀行(Abu Dhabi Commercial Bank)首席經濟學家Monica Malik表示,非石油部門(non oil sector)表現強勁,有助沙烏地經濟發展。

A:新型冠狀病毒疫情爆發,造成原油價格持續第5週下跌:布蘭特原油(Brent crude)跌至54.47美元/桶、美國西德克薩斯中間基原油(WTI)則下跌至50.32美元/桶。 沙烏地媒體Arab News指出,現今原油市場面臨2大困境:(1)疫情衝擊中國大陸原油市場短期(short term)需求;(2)沙烏地國家石油公司(Saudi Aramco)面臨網路攻擊次數則持續增加。 一般預估2020年下半年全球經濟成長放緩,將造成原油需求減少。中國大陸山東省約佔中國原油總進口量20%,疫情爆發至今山東煉油使用率(refining utilization rate)腰斬,目前中國原油需求量減少300萬桶/日,約佔中國大陸煉油產能(refining capacity)的五分之一。

A:沙烏地媒體Arab News報導指出,2020年沙烏地規劃發行320億美元債券,約120億美元將被用來再融資現有當地債券(refinance existing local debt);剩餘的200億美元中,45%將透過發行國際債券(international debt)。 沙烏地係2020年第1個發行債券的海灣國家。 沙烏地目前已發行到期期限(maturities)為7年、12年及35年的債券,總金額為50億美元,超額認購金額約200億美元,顯示地理政治緊張未減損投資者信心。該3檔債券:(1)7年期債券,金額為12.5億美元,較美國國庫券(US Treasuries)高85個基點(basis points);(2)12年期債券,金額為10億美元,高110基點;(3)35年期債券,金額為27.5億美元,係沙烏地目前年限最長的國際債券(international bonds),殖利率為3.84%。

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